Eyad é un xove palestino nacido na cidade de Tira a mediados dos setenta. É un estudante brillante que foi becado nun prestixioso e exclusivo colexio xudeu en Jerusalén. É o primeiro árabe que estuda alí polo que intenta por todos os medios encaixar cos seus compañeiros e coa nova sociedade. A pesar do seu esforzo e de aguantar o constante acoso dos seus compañeiros, cando se descobre que ten unha relación con Naomi, unha moza xudea,  verase obrigado a abandonar a escola. Canso de non ser aceptado polas súas orixes e cegado pola ambición de ser admitido nos seus novos círculos, Eyad comprende que terá que tomar unha decisión que pode cambiar a súa vida para sempre.