A historia de Heracles, un rapaz negro que vive na periferia de Sao Paulo e ao que lle gosta debuxar. Farto de anos da mala vida e tras saír do reformatorio, decídese a seguir os pasos do seu curmán que traballa de motoboy  nunha empresa de mensaxería na xigantesca cidade de Sao Paolo.
A película narra as 12 entregas que ten que facer no seu primeiro día de traballo. Cada unha móstranos unha cara diferente da metrópole, á vez que nos dá a coñecer a personalidade do mozo, así como as súas preocupacións e a inquietude que lle xera o feito da repartición a unha distinta representación da cidade carioca, que sen este traballo seguramente xamais tivese coñecido. Heracles precisa loitar coa burocracia e a súa propia falta de malicia no novo servizo.