Beatriz e Henrique coñécense, namóranse e casan cando ela ten 21 anos. Henrique é un oficial da mariña e embárcase no mar durante unha tempada. Beatriz queda a cargo dos seus seis fillos en casa. Un día morre de forma totalmente inesperada. O seu fillo maior é Jacinto, que desde a infancia soñou con converterse nun paxaro. Jacinto é o pai da directora Catarina Vasconcelos, cuxa nai tamén faleceu cando ela tiña 17 anos. Tras a súa morte, Catarina empezou a traballar nun proxecto chamado "A metamorfose dos paxaros".