Adelino volta ao pobo pesqueiro onde naceu logo dun tempo no exército combatindo en Angola. Ao seu regreso, descubre que a súa antiga moza Júlia, cansa de esperalo, casou co seu irmán Raimundo. Mentres tenta recuperar o favor da súa amada, Adelino coñece a Albertina, unha moza determinada a escapar da pobreza a calquera precio. Ela sementa no seu corazón a esperanza de mudar de vida. Coescrita xunto a António Reis (e inspirada nos traballos de Manoel de Oliveira), é unha película cativadora, iluminada pola presenza de Isabel Ruth e a autenticidade dos pescadores locais.