A  película  retrata  a  vulnerabilidade  da mente  dos nenos que viven  en Chechenia, un  país  inmerso  nunha guerra interminable. A incapacidade dos  adultos para resolvela, dá  orixe a unha xeración que pensa que o odio nace neles mesmos, que non existe necesidade de buscar as causas. Toda a súa vida estarán acompañados pola melancolía  e por imprevistos ataques de odio. Na illa de Kronstadt, fronte a San Petersburgo, fundouse unha academia militar para rapaces orfos. Alí son adestrados como soldados, mentres se lles inculca que os seus inimigos son os chechenos, e só se logran a súa derrota definitiva se converterán en heroes da patria.