Un axente da policía de narcóticos (Heston) chega á fronteira mexicana coa súa esposa xusto no momento en que explota unha bomba. Inmediatamente faise cargo da investigación contando coa colaboración de Quinlan (Welles), o xefe da policía local, moi coñecido na zona polos seus métodos expeditivos e pouco ortodoxos. Unha loita feroz desátase entre os dous homes, pois cada un deles ten probas contra o outro.