Ano 1990. Ivo, un home de orixe estoniana, decide quedar en Georgia, a diferencia dos seus compatriotas, para axudar ao seu amigo Margus coa colleita anual de mandarinas. Nos comezos do conflito pola independencia na provincia de Abjasia, Ivo atopa unha mañá un par de soldados feridos, de bandos opostos, ás portas da súa casa. Xunto a Margus, decide acollelos e coidar deles ata a súa recuperación.